«الإسلامي للتنمية» يُعين بنوكاً لبيع صكوك دولارية لأجل 5 سنوات

أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن البنك الإسلامي للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف مقره جدة، عين بنوكا لترتيب بيع صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، فقد جرى اختيار بنوك أي.إس.بي باريبا وسيتي وبنك دخان والإمارات دبي الوطني كابيتال إتش.إس.بي.سي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وإس.إم.بي.سي نيكو وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين للدفاتر في بيع الصكوك، والذي يخضع لظروف السوق.

كان البنك الإسلامي للتنمية باع في أكتوبر 2022، سندات إسلامية "صكوكا" بقيمة مليار دولار.

وباع البنك، الصكوك بسعر 62 نقطة أساس فوق متوسط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة في خمس سنوات، انخفاضا من سعر استرشادي أولي عند 65 نقطة أساس.

وجمعت الصفقة طلبات بقيمة تزيد على 1.7 مليار دولار، بما يشمل طلبات قيمتها 620 مليون دولار من مديرين رئيسيين مشتركين في العملية.

وفي السياق ذاته،قال مدير وحدة طرح أدوات الدين بهيئة السوق المالية، بدر العيسى، إن الهيئة حريصة على حماية المستثمرين فيما يتعلق بالصكوك وأدوات الدين من خلال الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية غير العادية لإصدار أدوات الدين قابلة للتحويل، إضافة إلى وضع قيود إصدار الدين القابلة للتحويل بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالية في الطرح الخاص، بحيث لا تتجاوز 15 % من أسهم الشركة لحماية المستثمرين.

وأضاف العيسى خلال ورشة عمل بعنوان "أبرز تطورات سوق الصكوك وأدوات الدين" نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية -افتراضيًّا- مؤخرًا، أن إصدار الصكوك وأدوات الدين للشركات التابعة للشركة الأم، يمثل إحدى الوسائل للتخارج؛ إذ تعمد العديد من الشركات الوطنية لإدراج إحدى شركاتها التابعة لها للتخارج بواسطة طرح أسهمها.