أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB) نجاحه في إتمام الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية بلغت 1.383 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج توريق يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وتولى البنك التجاري الدولي عددًا من الأدوار الرئيسية في الصفقة، شملت مهام المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب ومتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ، بما يعكس الدور المحوري للبنك في تنفيذ الإصدار.
شريحتان بإجمالي 1.383 مليار جنيه
جرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بلغت قيمة الشريحة الأولى «أ» نحو 987.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «MERIS».
فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية «ب» نحو 395.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
ويستند التصنيف الائتماني للإصدار إلى قوة المحفظة المضمنة في عملية التوريق، إلى جانب الضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
دعم استدامة تمويل المشروعات الصغيرة
ويُعد الإصدار أول عملية ضمن برنامج التوريق الجديد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات جنيه، بما يوفر للجهاز أداة تمويلية جديدة تساعده على تعزيز السيولة المتاحة لديه وتمويل المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد البنك التجاري الدولي أن الإقبال الواسع من المستثمرين على الإصدار يعكس مستوى الثقة في جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب كفاءة الهيكل التمويلي للصفقة والجهات المشاركة في تنفيذها.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، إن الإصدار يمثل انطلاقة مهمة في التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن الشراكة تستهدف مواصلة تنفيذ إصدارات جديدة تعكس قوة التعاون وثقة السوق في الطرفين.
وأضاف أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم حلول تمويلية تدعم نمو الأسواق والاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
أول عملية توريق لمحفظة تمويل الجهاز
من جانبه، أكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز نجح، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك في إطار استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة للجهاز للفترة 2025-2031.
وأوضح أن العملية تستهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تُمكن الجهاز من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمختلف المحافظات.
وأشار إلى أن اللجوء إلى أدوات تمويلية مبتكرة يأتي ضمن خطة الجهاز لتنويع مصادر التمويل ومواكبة أفضل الممارسات المالية، بما يضمن استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
مشاركة بنوك وشركات مالية في الإصدار
وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب البنك المصري الخليجي (EG Bank) وشركة CI Asset Management (CIAM).
وتولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد، ضمن فريق عمل شارك في تنفيذ الإصدار وفق المعايير المتبعة في عمليات التوريق.
ويمثل الإصدار خطوة جديدة نحو تنويع أدوات التمويل المتاحة لجهاز تنمية المشروعات، مع توفير مصادر سيولة يمكن توظيفها في التوسع بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال في مختلف أنحاء مصر.